Краснодар, 2 декабря 2011 г.: ОАО «Магнит» («Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) объявляет о начале размещения обыкновенных акций дополнительного выпуска Компании («Новые акции») и о цене предложения Новых акций, включая для целей размещения посредством ускоренного формирования книги заявок среди российских и международных институциональных инвесторов («Размещение»).

Краткие сведения о Размещении

Цена предложения в рамках Размещения установлена в размере 85 долл. США за одну Новую акцию. В случае, если оплата акций производится в рублях, она должна быть произведена по обменному курсу 1 долл. США = 30.8486 руб.
Инвесторы изъявили намерение приобрести 4 117 648 Новых акций дополнительного выпуска в рамках Размещения. Компания ожидает получить приблизительно 350 млн. долл. США совокупных поступлений от Размещения.
В связи с Размещением, Компания одобрила и зарегистрировала в Федеральной службе по финансовым рынкам России («ФСФР») выпуск 10 813 516 Новых акций, предназначенных для размещения посредством открытой подписки, которое началось 2 декабря 2011 г. Акционеры Компании, включенные в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций на 6 октября 2011 г., имеют право в соответствии с российским законодательством на приобретение Новых акций в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций на указанную дату. Такие акционеры подали заявления на приобретение 2 596 333 Новых акций в рамках осуществления ими преимущественного права. Акционеры Компании, включая г-на Сергея Галицкого, г-на Владимира Гордейчука и некоторых других акционеров, не подали заявлений о приобретении акций Компании в рамках осуществления ими преимущественного права. В случае оплаты всех Новых акций, на которые были поданы заявления в ходе реализации преимущественного права, в совокупности будет размещено 6 713 981 Новых акций, Компания получит приблизительно 571 млн. долл. США совокупных поступлений от выпуска Новых акций (в Не предназначено для выпуска, опубликования или распространения в Австралии (кроме как находящимся в Австралии лицам, которым предложение ценных бумаг может быть сделано без направления документа с раскрытием информации в соответствии с положениями Главы 6D Закона о компаниях Австралии (Содружества) от 2001 г.), Канаде, Японии, или США. том числе в рамках Размещения), в результате чего доля акционерного капитала Компании в свободном обращении составит приблизительно 51%.
Компания планирует использовать средства, полученные в результате выпуска Новых Акций (в том числе средства, полученные от Размещения) для финансирования программы капитальных затрат, направленной на дальнейшее расширение деятельности Компании в форматах «гипермаркет» и «магазин у дома», а также дальнейшее развитие собственной логистической базы Компании. Размещение будет способствовать достижению верхней границы планируемого уровня капитальных расходов в 1,0-1,4 млрд. долл. США в 2012 г. при поддержании запланированного уровня долговой нагрузки Компании.
После представления уведомления об итогах дополнительного выпуска в ФСФР («Уведомление об итогах выпуска»), которое предположительно состоится 15 декабря 2011 г. или вскоре после указанной даты, Компания подаст заявление о допуске Новых акций к торгам с прохождением процедуры листинга или заявление о допуске этих акций к торгам без прохождения процедуры листинга на ММВБ и РТС или по завершению слияния РТС и ММВБ исключительно на ММВБ. После допуска к торгам, представления Уведомления об итогах выпуска и получения уведомления от ФСФР об аннулировании индивидуального номера дополнительного выпуска Новых акций, что, как ожидается, произойдет через три месяца и 14 дней после даты представления Уведомления об итогах выпуска, предполагается, что торги Новыми акциями будут проводиться на ММВБ под тикером «MGNT». В течение периода, когда выпуск Новых акций в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах будет иметь регистрационный номер, отличный от номера выпуска существующих обыкновенных акций («Существующие акции»), Новые акции не будут взаимозаменяемы с Существующими акциями и не могут быть депонированы в существующую программу Глобальных депозитарных расписок Компании («ГДР Компании»). После присвоения выпуску Новых акций того же регистрационного номера, который имеет выпуск Существующих акций, и в случае, если будет установлено, что необходима публикация международного проспекта, обыкновенные акции не могут быть депонированы в существующую программу ГДР Компании до момента публикации проспекта. В таком случае Компания рассмотрит возможность публикации проспекта. Депонирование акций в программу ГДР Компании также будет зависеть от предусмотренных российским законодательством ограничений на количество обыкновенных акций, которые могут быть депонированы в программу ГДР, а также условий программы ГДР Компании.
Компания, г-н Сергей Галицкий, г-н Владимир Гордейчук, г-н Андрей Арутюнян и некоторые другие акционеры согласились соблюдать стандартные условия запрета на операции с акциями Компании в течение 90 дней после завершения Размещения.
Morgan Stanley и ВТБ Капитал являются совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок в рамках данного Размещения.

ОАО «Магнит» объявляет цену предложения