Краснодар, 30 ноября 2011 г.: ОАО «Магнит» (далее «Компания»; РТС, ММВБ и LSE: MGNT) объявляет о намерении осуществить предложение новых обыкновенных акций Компании («Новые акции»), размещаемых посредством ускоренного формирования книги заявок среди российских и международных институциональных инвесторов («Размещение»). Компания ожидает получить приблизительно US$350 млн. совокупных поступлений от Размещения.

В связи с Размещением Компания зарегистрировала в Федеральной службе по финансовым рынкам России («ФСФР») дополнительный выпуск 10 813 516 Новых акций для размещения по открытой подписке, в том числе, в рамках осуществления преимущественного права акционерами Компании, включенными в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций на 6 октября 2011 г. («Предложение»). Акционеры Компании, включая г-на Сергея Галицкого, г-на Владимира Гордейчука и некоторых других, проинформировали Компанию о том, что они не намереваются приобретать Новые акции Компании в рамках осуществления ими преимущественного права.

Предложение

Компания планирует использовать средства, полученные в результате Предложения (включая Размещение) для финансирования программы капиталовложений, направленной на дальнейшее расширение деятельности Компании в форматах «гипермаркет» и «магазин у дома», а также дальнейшее развитие собственной логистической базы Компании. Предложение будет способствовать достижению верхней границы планируемого уровня капитальных расходов в US$1,0-1,4 млрд. в 2012 г. при поддержании запланированного уровня долговой нагрузки Компании.

Компания, г-н Сергей Галицкий, г-н Владимир Гордейчук, г-н Андрей Арутюнян и некоторые другие акционеры согласились соблюдать стандартные условия запрета на операции с акциями Компании в течение 90 дней после завершения Размещения.
Morgan Stanley и ВТБ Капитал являются совместными глобальными координаторами и совместными менеджерами книги заявок в рамках Размещения.

Компания подаст заявление о допуске Новых акций к торгам с прохождением процедуры листинга или заявление о допуске этих акций к торгам без прохождения процедуры листинга на ММВБ и РТС или по завершению слияния РТС и ММВБ исключительно на ММВБ. После допуска к торгам, представления уведомления об итогах дополнительного выпуска в ФСФР («Уведомление об итогах выпуска») и получения уведомления от ФСФР об аннулировании индивидуального номера дополнительного выпуска Новых акций, что, как ожидается, произойдет через три месяца и 14 дней после даты представления Уведомления об итогах выпуска, предполагается, что торги Новыми акциями будут проводиться на ММВБ под тикером «MGNT». В течение периода, когда выпуск Новых акций в соответствии с российским законодательством о ценных бумагах будет иметь регистрационный номер, отличный от номера выпуска существующих обыкновенных акций («Существующие акции»), Новые акции не будут взаимозаменяемы с Существующими акциями и не могут быть депонированы в существующую программу ГДР Компании. После присвоения выпуску Новых акций того же регистрационного номера, который имеет выпуск Существующих акций, и в случае, если будет установлено, что необходима публикация международного проспекта, обыкновенные акции не могут быть депонированы в существующую программу ГДР Компании до момента публикации проспекта. В таком случае Компания рассмотрит возможность публикации проспекта. Депонирование акций в программу ГДР также будет зависеть от предусмотренных российским законодательством ограничений на количество обыкновенных акций, которые могут быть депонированы в программу ГДР, а также условий программы ГДР.

Генеральный директор Компании, Сергей Галицкий, заявил: «Мы считаем, что российский рынок предоставляет уникальные возможности для продолжения роста нашего бизнеса. Предложение акций поможет привлечь финансирование, необходимое для реализации этих возможностей».

ОАО «Магнит» объявляет о намерении осуществить предложение дополнительных акций